Lottomatica italiana sta guardando a un’IPO con utili core del quarto trimestre in aumento di almeno il 7%

MILANO (Reuters) – La società italiana di gioco Lottomatica ha dichiarato che sta valutando una potenziale quotazione pubblica tra le opzioni strategiche per sostenere la crescita, in quanto ha registrato un aumento di almeno il 7% degli utili core preliminari per il quarto trimestre escludendo l’acquisizione di Betflag. .

Un’offerta pubblica iniziale, che fonti hanno detto a Reuters potrebbe aver luogo nel secondo trimestre, aiuterebbe a lasciare un periodo di siccità nel mercato dell’offerta pubblica iniziale che ha sofferto nel 2022 a causa dell’inflazione e dell’aumento dei tassi di interesse che hanno alimentato la volatilità.

Supportato da Apollo Global Management (APO.N)Lottomatica sta lavorando a una possibile offerta pubblica iniziale con UniCredit (CRDI.MI)Goldman Sachs (GS.N)Barclays PreferitoBanca tedesca (DBKGn.DE) e JPMorgan (JPM.N).

Credito Suisse (CSGN.S) Una fonte a conoscenza della questione ha affermato che anche Etihad si è unita al consorzio.

Mercoledì Lottomatica non ha fornito ulteriori dettagli sui piani.

Ha affermato che i risultati preliminari per il 2022 hanno mostrato di aver raccolto 22,8 miliardi di euro di scommesse, con ricavi di circa 1,4 miliardi di euro e un EBITDA di 458 milioni – 462 milioni di euro.

L’EBITDA (Pro-forma) è di 516 milioni di euro – 520 milioni di euro nel 2022 se si tiene conto dell’acquisizione della società italiana di giochi e scommesse a distanza Betflag, che Lottomatica ha completato a novembre.

Nel quarto trimestre, i guadagni di Lottomatica sono aumentati del 7-11% anno su anno escludendo Betflag.

Apollo Global Management è entrata nel business del gioco italiano nel 2019 quando ha acquistato una partecipazione significativa in Gamenet e ha proceduto a rilevare altri investitori e cancellarla l’anno successivo.

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La società di private equity ha investito altri 950 milioni di euro nel settore l’anno successivo, quando Gamenet ha acquisito IGT. (IGT.N) Società italiane di macchine da gioco, scommesse sportive e giochi digitali.

Questi erano ospitati in due società denominate Lottomatica Videolot Rete e Lottomatica Scommesse, con una valutazione all’epoca di circa 1,1 miliardi di euro debito compreso.

Poi è stata ribattezzata Gamenet Lottomatica.

Il mercato delle IPO si sta sciogliendo e l’italiana EuroGroup Laminations, un produttore di componenti per motori elettrici, ha dichiarato questo mese che prevede di lanciare un’IPO a Milano già a febbraio.

($ 1 = 0,9203 euro)

(Segnalazione di Elisa Anzulin; Montaggio di Valentina Za ed Emilia Sithole Matares)

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Ravenna Bianchi

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